随着宇树科技的爆红，长期资金市场也迎来了一浪高过一浪的炒作，最近的分支是“人形伴侣机器人”。

　　在DeepSeek等大模型技术的加持下，AI产业的加快速度进行发展催生一个新兴市场——情感交互机器人，日前相关上市公司股票集体涨停，引发市场广泛关注。

　　随着人工智能技术的不断突破，情感交互领域正在发生质的变化。在DeepSeek等开源大模型的赋能下，人形伴侣机器人实现了长期记忆存储、个性化反馈及生理数据联动等功能，可根据使用者的心率动态调整互动模式。市场多个方面数据显示，中国单身人口已超过2.4亿，加上人口老龄化趋势，情感陪伴需求呈现明显地增长。这一技术创新正推动情趣机器人从单纯的生理工具向情感伴侣方向转变，预计到2031年，全球情趣机器人市场规模将突破3亿美元。

　　上海作为国内重要的AI产业基地，已建成首座人形机器人量产工厂。该工厂投产数月以来，2024年已下线年产能将达到数千台。业内一致认为，2025年将成为人形机器人的量产元年。得益于上海在高端制造业、长三角完备供应链及产业配套、高校资源和人才储备等方面的优势，该产业正以超线性速度突破发展临界点。

　　在市场预期的推动下，情感交互概念股表现活跃。硅宝科技、浙江众成、趣睡科技、爱慕股份等多只个股集体涨停。机器人板块整体表现强势，其中长盛轴承股价较去年2月6日的10.84元最低价上涨超过10倍，累计涨幅超过830%。机器人ETF一度大涨超过2%。光大证券分析指出，在机器人产业发展加速的背景下，PEEK、碳纤维、超高分子量聚乙烯、聚烯烃发泡材料等化工材料具备广阔的应用前景。这些材料在实现人形机器人轻量化、提升机械强度、耐摩擦和抗磨损性能等方面发挥着重要作用。

　　中泰证券最新的研报显示，宇数科技有望引领全球AGI（通用AI）产业的发展。2016年至今，宇树科学技术产品战略经历了从小狗到大狗，从四足到双足，从“大”人到“小”人，产品应用场景已涵盖消费级/工业级等各垂类领域。宇树科学技术产品运控性能卓越，快速迭代引领潮流。继宇树发布“小”人形后，头部主机厂纷纷跟进。基于“具身智能是通往AGI的核心路径”这一AI观，宇树科技凭借在机器狗上积累的硬件先发优势，并复用其底层技术（电机、减速器、深度学习算法等）至人形机器人，有望使其占据全球AGI行业制高点。宇树科技率先进入人形机器人的量产阶段，对于降本增效的极致追求将带来供应链的持续创新。长期资金市场受益的方向包括，关节轴承以滑替滚，谐波减速器球墨铸铁化，固态电池为机器人量身定做降本增效等。

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